洪哲茗 獨立財務顧問

我是洪哲茗,定方財務顧問公司的共同創辦人,國際特許財務分析師CFA。出身理工科系、融合10年銀行交易室經驗的我,善於拆解金融商品、破除金融話術,不銷售金融商品,讓我更能夠客觀分析商品優劣,目前已為超過百人進行財務規劃與諮詢。著有《精準投資》、《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》等書。 歡迎與我預約30分鐘免費線上諮詢,了解如何為理財做最好的選擇!

定方財務顧問是特斯拉+Netflix+陳財佑?用3個比喻看懂我們的核心價值

在這個資訊爆炸、選擇繁多的時代,尋找一位真正站在您立場的財務顧問,彷彿在茫茫人海中尋找一盞明燈。定方財務顧問,正是這樣的存在。我們的服務理念,可以從三個廣為人知的品牌或人物中找到共鳴:特斯拉、Netflix,以及陳財佑。(延伸閱讀:不賣產品,只賣專業:獨立財務顧問的價值與規劃)


--本文作者--

我是洪哲茗,國際特許財務分析師CFA。出身理工科系的我,善於拆解金融商品、破除金融話術,不銷售金融商品,讓我更能夠客觀分析商品優劣,目前已為上百人進行財務規劃與諮詢,歡迎點我了解顧問服務項目,了解如何為理財做最好的選擇!


特斯拉:顛覆傳統,引領創新

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圖片來源:特斯拉官網

特斯拉不僅僅是一家汽車公司,更是一場能源革命的先驅。它打破了傳統汽車產業的框架,將電動車推向主流,並引領自動駕駛技術的發展。

定方財務顧問在財務規劃領域,正如特斯拉在汽車產業的角色。我們不銷售任何金融商品,收入完全來自顧問費,這使我們能夠提供真正客觀、中立的建議,避免了利益衝突。這種「Fee-only」的模式,在台灣仍屬少數,但我們堅信,唯有如此,才能真正站在客戶的立場,提供最適合的財務規劃。(延伸閱讀:顧問費用怎麼算?收入完全來自顧問費的獨立財務顧問收費模式(Fee-only)


Netflix:量身訂製,長期陪伴

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圖片來源:Netflix官網

Netflix的成功,在於它根據用戶的觀看習慣,提供個人化的推薦,並持續更新內容,讓用戶保持黏著度。

定方財務顧問的服務模式,也強調「量身訂製」與「長期陪伴」。我們會深入了解您的財務狀況、生活目標與風險承受度,為您設計專屬的財務計畫,並在實施過程中持續追蹤與調整。就像Netflix不斷更新內容以滿足用戶需求,我們也會根據您的人生階段與市場變化,適時調整策略,確保您的財務計畫始終貼近現實。(延伸閱讀:財務規劃範例 - 財務規劃報告書會有哪些內容?報告書四大主軸大公開!


陳財佑:專業、實惠、接地氣

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圖片來源:陳財佑治漏技研官網

陳財佑,以其專業的抓漏技術和實惠的價格,贏得了廣大客戶的信任。他的成功,來自於對細節的關注與對客戶需求的理解。

定方財務顧問,亦是如此。我們的顧問團隊擁有國際認證的專業資格,如CFA、CFP,並具備豐富的實務經驗。我們關注每一個財務細節,從收支分析、保險配置、投資策略到退休規劃,皆為您量身打造,確保每一分錢都用在刀口上。而我們的收費模式,透明實惠,讓您在享受專業服務的同時,無需擔心額外的費用負擔。(延伸閱讀:定方個人/家庭財務規劃服務方案)


為什麼選擇定方財務顧問?

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圖片來源:作者自製


如果您正在尋找一位真正站在您立場,提供客觀、中立、專業建議的財務顧問,定方財務顧問將是您的最佳選擇。我們願意成為您財務旅程中的夥伴,陪伴您一步步實現財務目標,打造安心、穩健的未來。

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