
美國升息,蘋果債券可以買嗎?怎麼買?海外債券報價、風險、手續費與其他費用整理
美國聯準會升息近尾聲,海外債券的利率居高不下,是近幾年金融金購的熱門商品。海外債券熱賣的原因,不外乎以下兩點: 1. 可以直接購買海外知名公司像…
洪哲茗,國際特許財務分析師(CFA),現為定方財務顧問公司總經理,專長為家庭財務規劃、企業財務顧問,制定合適的理財策略﹑並協助各項執行細節。目前服務的客戶遍及全台灣。 理想是能將財務規劃的觀念推廣到社會的每個角落,實現以金融專業為社會創造價值的理想。《精準投資》一書的共同作者。
昨天(11/24)美國股市收盤,大家所熟悉的道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average)終於站上了30,000點大關,今天就來說些道瓊工業指數的…
在上回的公司講座裡,有位來賓在會中發問自提勞工退休金的問題,我猜也有許多勞工朋友們,會希望有人能回答這個問題的答案。
(本文經原作者同意,轉載自客戶臉書的規劃後心得分享 ,除了排版並加上圖片外,文字皆是原封不動轉載過來的。) [尋找家庭財務醫生看診] 有小孩以來,買童書然後書架然後童書再書…
大樂透總中獎機率大約3.1%,最低的彩金是400元,以一注50元來算,如果中獎,最差的報酬率是700%。 而自1987年到2017年間,羅素3000指數成分股當中,累積報酬…
「真正好的財務規劃,並不是產出一本本華麗的報告書,而是一個不斷探索內心價值觀,並且持續修正的過程,讓我們得以把時間與金錢,花在最值得的人事物上。」
軍公教年金改革已於2019年7月正式實施,其影響之大,甚至差點造成政府輪替。如今,預估2026年破產的勞保年金改革,也幾乎可以說勢在必行。 面對這樣的景況,加上萬物皆漲、唯…
如果,你期待一位理財顧問為你帶來以下的協助, 那麼,你現在可以左轉離開本文了。
在轉職成為顧問後,每當提起我過去在銀行的經歷,大家總會好奇地問我:為何要選擇成為顧問呢?收費制理財規劃的觀念,在台灣推動得起來嗎? 其實,在我人生的職涯當中,一共做過幾次的…
簡介 從工學院到商學院,從交易室操盤手到家庭財務醫生,深刻感受到理財不只是數字,背後代表的其實是個人或家庭的價值觀與夢想。以推廣全生涯理財規劃的觀念為職志,實現以金融專業為…
美國聯準會升息近尾聲,海外債券的利率居高不下,是近幾年金融金購的熱門商品。海外債券熱賣的原因,不外乎以下兩點: 1. 可以直接購買海外知名公司像…
經過與顧問的線上免費諮詢,或是付費的首次面對面諮詢後,若是希望自己的財務能有更完善的規劃,就會進入正式的顧問收費服務(首次諮詢費用可折抵)。 延伸閱…
經過了漫長又燒腦的需求訪談後,接下來就是顧問燒腦的時間啦。為了要設計出符合不同家庭的財務方案,並且設想執行過程的細節,甚至可能要考量客戶的習慣、性格…