曾經月光的上班族，如何存到結婚、購車基金，完成幸福家庭的夢想？
圖片來源：freepik 由於產業結構的改變，雖然科技業從業人員的薪資相當不錯，但是出了科技業，多數年輕人的薪資是不高的，別說是買不起房了，連結婚、…
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《精準投資》- 沒有寫在書上的感言
小方：身為定方的一份子，一定要熟讀《精準投資》 今年的12月15日，正好是定方成立接近一周年之際，定方的第一本書籍《精準投資》正式上市了，現在回想起來，仍然是覺得不可思議，…
勞保怎麼領才划算？擔心勞保年金改革，可以怎麼做？
前幾週有寫過勞工退休金的解析，這週來談談常常一起被搞混的「勞保年金」。這筆退休金的正確名稱是「勞保老年給付」，由於可以選擇「一次給付」或者「年金給付」，所以「怎麼領可以領最…
拔智齒保險會理賠嗎？保單條款同時符合兩條件，才可以理賠喔！
一般醫療險的牙科手術理賠條件： 1. 除外責任條款「不包含」牙科手術 2. 符合條款的「手術」定義 --工商服務分隔線-- 正在為保險或投資傷透腦筋嗎？物價一直漲，卻找不…
勞退自提划算嗎？還是自己定期定額投資比較好？從勞退基金績效與持股談起
網路知名論壇Dcard理財版最近有位版友發問，身為小資女的她，詢問大家建議自提6%嗎？該文章引發熱議，也上了各大新聞媒體，可見退休金議題一直是大眾關心的焦點。 過去也曾…
《聰明生活經濟學》裡的顧問服務，怎麼收費？獨立財務顧問收費一覽表
圖片擷取自Netflix 之前曾經推薦過《聰明生活經濟學》這部Netflix的紀錄片，其中四個幸運的家庭，從上百個同樣財務困擾的家庭中脫穎而出，獲得了為期一年的獨立財務顧問…
財務規劃流程 - 為什麼要做需求訪談？五個步驟大概要多久時間？
經過與顧問的線上免費諮詢，或是付費的首次面對面諮詢後，若是希望自己的財務能有更完善的規劃，就會進入正式的顧問收費服務（首次諮詢費用可折抵）。 延伸閱讀： 財務規劃是什麼？是…
美債崩盤？所以債券可以買了嗎？怎麼買？海外債券報價、風險、手續費與其他費用整理
-用聽的也可以： 升息為什麼可以抗通膨？現在是入場債券的好時機嗎？ 近幾年海外債券的利率居高不下，是金融機構的熱門商品。海外債券熱賣的原因，不外乎以下兩點： 1. 可以…
頂尖財務顧問的48堂財商素養課
0050為什麼要分割？需要把006208出清換成0050嗎？
圖片來源：firefly 繼農曆年前大幅調降管理費與保管費後，0050近期宣布將進行「一變五」的分割，原本是每股將近200元的高價股，分割後將變成4…
40歲才存退休金來得及嗎？多少錢才夠？
圖片來源：freepik 台灣即將步入老年化社會，退休的議題越來越受到大眾的重視，尤其現在幾乎沒有「養兒防老」的觀念，如何照顧好自己，過上有品質、有…