
美國升息,蘋果債券可以買嗎?怎麼買?海外債券報價、風險、手續費與其他費用整理
美國聯準會升息近尾聲,海外債券的利率居高不下,是近幾年金融金購的熱門商品。海外債券熱賣的原因,不外乎以下兩點: 1. 可以直接購買海外知名公司像…
洪哲茗,國際特許財務分析師(CFA),現為定方財務顧問公司總經理,專長為家庭財務規劃、企業財務顧問,制定合適的理財策略﹑並協助各項執行細節。目前服務的客戶遍及全台灣。 理想是能將財務規劃的觀念推廣到社會的每個角落,實現以金融專業為社會創造價值的理想。《精準投資》一書的共同作者。
小方:身為定方的一份子,一定要熟讀《精準投資》 今年的12月15日,正好是定方成立接近一周年之際,定方的第一本書籍《精準投資》正式上市了,現在回想起來,仍然是覺得不可思議,…
前幾週有寫過勞工退休金的解析,這週來談談常常一起被搞混的「勞保年金」。這筆退休金的正確名稱是「勞保老年給付」,由於可以選擇「一次給付」或者「年金給付」,所以「怎麼領可以領最…
一般醫療險的牙科手術理賠條件: 1. 除外責任條款「不包含」牙科手術 2. 符合條款的「手術」定義 ---- 今年兩度被客戶詢問到,如果去拔智齒的話,那麼自己購買的保險是…
網路知名論壇Dcard理財版最近有位版友發問,身為小資女的她,詢問大家建議自提6%嗎?該文章引發熱議,也上了各大新聞媒體,可見退休金議題一直是大眾關心的焦點。 過去也曾…
圖片擷取自Netflix 之前曾經推薦過《聰明生活經濟學》這部Netflix的紀錄片,其中四個幸運的家庭,從上百個同樣財務困擾的家庭中脫穎而出,獲得了為期一年的獨立財務顧問…
經過與顧問的線上免費諮詢,或是付費的首次面對面諮詢後,若是希望自己的財務能有更完善的規劃,就會進入正式的顧問收費服務(首次諮詢費用可折抵)。 延伸閱讀: 財務規劃是什麼?是…
美國聯準會升息近尾聲,海外債券的利率居高不下,是近幾年金融金購的熱門商品。海外債券熱賣的原因,不外乎以下兩點: 1. 可以直接購買海外知名公司像是蘋果、亞馬遜、麥當勞等…
經過了漫長又燒腦的需求訪談後,接下來就是顧問燒腦的時間啦。為了要設計出符合不同家庭的財務方案,並且設想執行過程的細節,甚至可能要考量客戶的習慣、性格,提出不一樣的建議。 是…
美國聯準會升息近尾聲,海外債券的利率居高不下,是近幾年金融金購的熱門商品。海外債券熱賣的原因,不外乎以下兩點: 1. 可以直接購買海外知名公司像…
經過了漫長又燒腦的需求訪談後,接下來就是顧問燒腦的時間啦。為了要設計出符合不同家庭的財務方案,並且設想執行過程的細節,甚至可能要考量客戶的習慣、性格…
經過與顧問的線上免費諮詢,或是付費的首次面對面諮詢後,若是希望自己的財務能有更完善的規劃,就會進入正式的顧問收費服務(首次諮詢費用可折抵)。 延伸閱…